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          生意社:旺季不旺 10月銅價(jià)承壓運行
          2023-10-26 14:22:38 來(lái)源:生意社

            一、走勢分析

            生意社監測數據顯示,10月份銅價(jià)震蕩下跌,月末小幅上漲。月初銅價(jià)為67496.67元/噸,月末銅價(jià)下跌至66900元/噸,整體跌幅為0.88%,同比上漲4.58%。

            據生意社期現圖顯示,10月份銅現貨價(jià)格普遍高于期貨價(jià)格,主力合約是兩個(gè)月后的預期價(jià)格,10月份銅整體看空。

            據LME庫存顯示,10月份LME銅庫存持續大幅上漲,一度達到19萬(wàn)噸,逾兩年新高,月末庫存有小幅回落。

            宏觀(guān)方面:美聯(lián)儲主 席鮑威爾表示,美國經(jīng)濟表現強勁和勞動(dòng)力市場(chǎng)持續緊張可能需要進(jìn)一步收緊借貸條件來(lái)控制通脹,收益率上升有助于進(jìn)一步收緊金融條件,“在一定程度上”可能會(huì )降低美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的必要性。投資者進(jìn)一步傾向于押注美聯(lián)儲已經(jīng)完成了本輪加息。但是在強經(jīng)濟數據和不斷升級的巴以沖 突影響下,美 債收益率持續拉升,月末10年期美債收益率自2007年以來(lái)首次突破5%。

            供應高增長(cháng)

            今年銅精礦供應充足,秘魯、剛果金供應呈現高增速,今年1-8月秘魯銅礦供應增長(cháng)17.83%,智利銅礦供應小幅下降2.2%,1-7月剛果金銅礦供應增長(cháng)10.56%。預計四季度銅精礦供應增速3.8%。國內精銅供應量高增長(cháng),已經(jīng)創(chuàng )出歷史新高。9月份精銅產(chǎn)量101萬(wàn)噸,繼續創(chuàng )新高,比去年增長(cháng)11.3%。精銅進(jìn)口量也回升至34萬(wàn)噸,剛果金、塞爾維亞等國家進(jìn)口銅增多。

            下游方面

            房地產(chǎn):從8月份開(kāi)始,國家出臺了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)消費的政策。但是實(shí)際效果一般,9月商品房銷(xiāo)售面積同比下降19.76%,100城土地成交面積也在繼續走弱。

            空調:據據最新發(fā)布的家用空調產(chǎn)銷(xiāo)月報顯示,2023年9月家用空調生產(chǎn)969.3萬(wàn)臺,同比下降5.9%;銷(xiāo)售998.9萬(wàn)臺,同比下降5.3%。其中內銷(xiāo)出貨568.1萬(wàn)臺,同比下降20.1%;出口430.8萬(wàn)臺,同比增長(cháng)25.3%。9月重點(diǎn)企業(yè)空調排產(chǎn)同比下降4.4%,內銷(xiāo)繼續走弱,不過(guò)出口仍然向好。

            汽車(chē):中汽協(xié)最新數據顯示,2023年9月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到285萬(wàn)輛和285.8萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)6.6%和9.5%,產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng )歷史同期新高;1-9月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計完成2107.5萬(wàn)輛和2106.9萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)7.3%和8.2%。中汽協(xié)數據顯示,9月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到87.9萬(wàn)輛和90.4萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)16.1%和27.7%,市場(chǎng)占有率達到31.6%。

            電網(wǎng)投資:1-8月電網(wǎng)工程完成投資2705億元,同比增長(cháng)1.4%,8月電網(wǎng)投資完成額232億元,同比下降45.79%。

            銅年度價(jià)格對比圖

            通過(guò)銅年度價(jià)格對比圖顯示,近五年,11月份銅價(jià)漲跌參半。

            綜合以上情況看,市場(chǎng)宏觀(guān)環(huán)境較為悲觀(guān),地緣政 治危機對全球股市及有色金屬都構成壓力?;久嫔蟻?lái)看,四季度國內供應高企,海外進(jìn)口的預期也很強,雖然四季度是消費旺季,但是整體呈現“旺季不旺”。預計11月,銅價(jià)仍難有起色,低位震蕩為主。

            相關(guān)上市企業(yè):江西銅業(yè)(600362)、銅陵有色(000630)、云南銅業(yè)(000878)。

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